Il sistema che trasforma conversazioni, portafoglio e referral in raccolta gestita.
Il WCS è il sistema premium di Atlante che organizza nuovi clienti, portafoglio attuale e referral per trasformarli in raccolta gestita. Non lavori con un fornitore a fee fissa: il modello è a % sui risultati di raccolta, con un interesse economico realmente allineato.
Modello a % sui risultati di raccolta. Non è un abbonamento e non è per tutti. In valutazione capiamo se conviene partire da LCS o attivare direttamente il WCS.
Raccolta strutturata.
- 01 Nuovi clienti quando il flusso è già attivo o attivabile
- 02 Conversazioni LinkedIn gestite dalla segretaria AI dedicata
- 03 Conversione in capitale gestito
- 04 Sviluppo del portafoglio attuale
- 05 Referral strategico strutturato
- 06 Dossier Neuro AI Finance
- 07 Gestionale operativo Orbita 8
- 08 Modello a % sui risultati di raccolta
Qui non paghi un fornitore che incassa comunque. Qui il modello è allineato alla raccolta.
Il WCS non è un abbonamento, non è un corso, non è una consulenza a ore. Atlante lavora con un compenso legato ai risultati di raccolta gestita che il sistema genera. Quando la raccolta cresce, il rapporto economico ha senso per entrambi. Quando non cresce, il rischio non resta solo sul consulente.
Pagamento in % sui risultati di raccolta.
Il WCS non è un abbonamento mensile, non è un pacchetto di ore consulenziali, non è un corso da seguire. Il compenso è una percentuale concordata sui risultati di raccolta gestita generati dal sistema. La percentuale specifica e l’orizzonte vengono definiti in valutazione sul singolo profilo.
Partner, non fornitore. Rischio condiviso.
Atlante esegue il sistema operativo: dossier, pipeline, affiancamento. Il consulente porta portafoglio, relazione e contesto. Entrambi abbiamo interesse economico allo stesso risultato: raccolta che cresce, non attività fatturate. Niente fornitore scollegato dall’esito finale: siamo nello stesso piano economico. Tutti i protocolli sono compliant MiFID e con le policy delle principali reti bancarie italiane, verificati da consulenti legali interni.
Cinque fasi.
Un sistema operativo, non un corso.
Il WCS si attiva come protocollo guidato. Ogni fase produce un output operativo e una decisione chiara: meno teoria, più raccolta eseguibile.
Onboarding strategico in due ore
Una sessione di due ore: analizziamo portafoglio, flusso e obiettivi, scegliamo quali dei tre protocolli attivare (acquisizione nuovi clienti, sviluppo clienti attuali, referral) e fissiamo le priorità del primo mese. Non si attiva tutto subito: si parte dalla leva con il maggiore impatto potenziale di raccolta.
La segretaria AI dedicata entra in servizio
Le conversazioni LinkedIn dei nuovi contatti non le presidi tu: la segretaria AI dedicata risponde, qualifica l’interesse e raccoglie telefono o email. Quando il contatto è pronto ricevi una email con recapiti e riassunto: solo a quel punto apri LinkedIn, proponi lo slot del tuo calendario e concordi l’orario dell’appuntamento.
Dossier Neuro AI Finance
Tre dossier a settimana sui clienti prioritari. Ogni dossier è una mappa strategica operativa: profilo psicologico, mappa patrimoniale, copione del colloquio, obiezioni anticipate. Si legge in 10-15 minuti prima del colloquio. Zero teoria, tutto operativo.
CRM gestionale unificato
Tutti i contatti (nuovi prospect, clienti attuali, referral) entrano automaticamente nel CRM gestionale Orbita 8, salvati dalla segretaria AI, con pipeline dedicata per ogni protocollo. Appunti ordinati e cronologici, attività pianificate, pipeline visiva. Niente più Excel, niente contatti persi, niente attività dimenticate.
Calibrazione mensile sui dati
Call mensile di 30 minuti per allineamento strategico. Il sistema si affina sui dati reali di raccolta: cosa funziona viene rinforzato, cosa non funziona viene riprogettato. Il supporto operativo quotidiano lo fa il sistema, non le riunioni.
Dal contatto qualificato al cliente in gestione.
Quando esiste già un flusso qualificato, generato da LCS o già presente nel profilo del consulente, il WCS lo trasforma in raccolta gestita reale. Non si ferma alla conversazione iniziale: porta il contatto caldo al primo incontro, il primo incontro alla proposta, la proposta al cliente in gestione.
Le conversazioni LinkedIn non le presidi tu: ci pensa lei.
La segretaria risponde ai contatti interessati e porta avanti la conversazione al posto tuo.
Qualifica l’interesse e ottiene telefono o email del contatto.
Ricevi una email con i recapiti e il riassunto di quanto emerso in chat.
Solo a quel punto apri LinkedIn: proponi lo slot e concordi l’orario dell’appuntamento. Il colloquio resta tuo.
Zero ore al giorno su LinkedIn a presidiare le chat: entri in scena solo quando il contatto è caldo e i recapiti sono in mano.
Una sequenza ripetibile, non una serie di colloqui improvvisati.
Primo contatto
Incontro senza agenda commerciale. Costruisce fiducia, raccoglie segnali, apre la possibilità di un secondo passaggio. Niente pitch al primo colpo. I contatti arrivano dal flusso LCS gestito dalla segretaria AI dedicata oppure da un flusso già esistente: il consulente entra in scena a recapiti acquisiti, direttamente nello stadio di colloquio.
Authority Asset
Un contenuto di valore consegnato al singolo prospect nel momento giusto del processo. Ti posiziona come professionista preparato, non come consulente che fa spam come la massa. Non è output di Neuro AI Finance: è un asset operativo costruito da Atlante per il tuo posizionamento di nicchia.
Dossier e proposta
Il dossier Neuro AI Finance identifica il momento di apertura. Lo script è personalizzato sul cliente, le obiezioni sono anticipate, la prima mossa è chiara prima di entrare in call. La proposta non si improvvisa.
Attivazione passaparola
Il cliente appena acquisito entra direttamente nel protocollo Referral. Non aspetta sei mesi: il primo punto di contatto referral è nei novanta giorni post-acquisizione.
Neuro AI Finance
il dossier strategico prima del colloquio.
Allenato su oltre diecimila conversazioni reali tra Consulenti Finanziari e Clienti. Ogni dossier è una mappa strategica operativa: profilo psicologico, filtri cognitivi, mappa patrimoniale, copione, obiezioni anticipate, prima mossa. Si legge in 10-15 minuti prima del colloquio. Lavora in parallelo su tutti e tre i protocolli.
Il dossier non è un materiale di marketing. È la mappa strategica del singolo cliente, prima del colloquio.
Allenato su 10mila conversazioni reali
CF ↔ Cliente. Quattro parti, dieci sezioni operative.
Profilazione strategica
- Profilo cliente
- Filtri cognitivi
- Mappa influenze
Patrimonio e obiettivo
- Mappa patrimoniale
- Gap di raccolta
- Prima mossa
Sezione operativa
- Dizionario, copione, script
- Obiezioni anticipate
- Bonus coesistenza altro CF
Quadro di sintesi
- Prima cosa domani
- Roadmap 90 giorni
- Audio Brief
Una parte della raccolta è già nel tuo portafoglio.
Sai chi sono i tuoi clienti più importanti, ma la paura del rifiuto blocca la prima mossa. Il protocollo elimina l’incertezza: ogni cliente che conta ha un piano. Sai con chi iniziare lunedì mattina, sai cosa dire, sai dove c’è raccolta latente da consolidare.
- Non improvvisi più: ogni cliente prioritario ha un dossier dedicato e una mossa successiva chiara.
- Sai con chi partire: la matrice potenziale × soddisfazione mappa i Top 10 clienti nei primi quindici giorni.
- Sai cosa dire: tre dossier a settimana sulle priorità alte, con copione personalizzato e obiezioni anticipate.
- Togli la paura del rifiuto: ogni mossa è preparata, calibrata, contestualizzata sul singolo cliente.
- La raccolta latente diventa visibile: nuove deleghe, consolidamento patrimoniale, attivazione referral dai clienti più soddisfatti.
Referral strategico
Alta soddisfazione, basso potenziale. Script per attivare passaparola qualificato.
Aumento quota
Alto potenziale, alta soddisfazione. Bias che frenano il consolidamento.
Monitoraggio
Bassa soddisfazione, basso potenziale. Non priorità nel breve.
Priorità massima
Alto potenziale, bassa soddisfazione. Il dossier ribalta la relazione.
Il referral non si chiede a freddo. Si prepara.
Il Protocollo C trasforma il referral da gesto imbarazzante a processo relazionale strutturato: parte dalla soddisfazione reale del cliente, identifica chi ha senso attivare, sceglie il momento giusto, struttura una richiesta naturale, e tiene traccia del referral fino alla raccolta generata. Niente broadcast, niente automazioni di massa: una sequenza pulita e personale, gestita all’interno del gestionale operativo.
Soddisfazione verificata
Il referral parte dalla soddisfazione reale, non presunta. Il protocollo rileva i segnali e identifica i clienti effettivamente disposti a parlare di te.
Cliente giusto, timing giusto
Non tutti i clienti soddisfatti vanno attivati allo stesso modo. Il protocollo individua chi può portare contatti patrimonialmente interessanti e quando è il momento corretto per chiederlo.
Richiesta naturale
La richiesta è preparata, non improvvisata. Copione personalizzato sul singolo cliente, contesto della relazione, modo non invadente di presentare la cosa. Il consulente non si sente venditore.
Passaggio ordinato
Il referral entra subito nel gestionale operativo con pipeline dedicata. Niente nominativi persi, niente conversazioni dimenticate. Ogni segnalazione ha uno stato, una mossa successiva, un responsabile.
Tracciato fino alla raccolta
Il referral non si misura in “contatti generati”: si misura in raccolta gestita reale. Dal nominativo al primo incontro, dalla proposta al cliente acquisito, dal cliente acquisito al capitale in gestione.
Orbita 8
il CRM gestionale del WCS.
Un CRM gestionale costruito sulla piattaforma Orbita 8 e adattato al lavoro del consulente finanziario: appunti ordinati e cronologici per ogni cliente, attività con scadenze e promemoria, pipeline visiva di tutti i contatti. I contatti qualificati in arrivo li salva automaticamente la segretaria AI dentro il gestionale, senza inserimenti manuali. Niente Excel, niente contatti persi, niente attività dimenticate.
Cosa cambia, in pratica, per un consulente finanziario.
Confronto qualitativo per consulenti finanziari e private banker tra le opzioni più frequentemente considerate. La tabella non discute prezzi: discute scope del lavoro, esposizione del consulente, e allineamento del fornitore ai risultati.
| Approccio | Nuovi appuntamenti | Output reale | Sulle spalle del consulente | Modello economico |
|---|---|---|---|---|
| Fai da te |
Generati a mano, su rete personale. Volume e qualità oscillano.
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Conversazioni a istinto, dossier inesistenti, pipeline tenuta a memoria.
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Tutto. Ogni colloquio improvvisato dal consulente da solo.
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Costi vivi solo del consulente. Niente leva esterna.
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| Agenzia social generica |
No. Generano visibilità, non appuntamenti commerciali qualificati.
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Post e reel multicanale. Visibilità senza chiusura collegata.
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Briefing ricorrenti, conversione contatti tutta in carico.
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Fattura mensile a prescindere dai risultati.
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| Agenzie che vendono corsi |
No. Vendono il metodo, l’esecuzione è tua.
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Un metodo o formazione. Esecuzione tutta del consulente.
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Tutto: registrare, pubblicare, mantenere costanza, gestire contatti.
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Pacchetto venduto a prescindere dai risultati.
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| WCS · Wealth Closing System |
Sì, generati in automatico via LCS. Outreach LinkedIn calibrato sul target patrimoniale.
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Sistema operativo completo: 3 protocolli, dossier psico-strategici, CRM gestionale unificato.
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Onboarding di 2 ore solo all’inizio, poi 30 min al mese. Tutto il resto è chiavi in mano Atlante.
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% sui risultati di raccolta. Unico in Italia.
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Tabella qualitativa. Il WCS eredita la generazione di nuovi appuntamenti dal layer LCS. La sezione completa è descritta sulla pagina dedicata LinkedIn Client Starter.
Un sistema selettivo, non un punto di ingresso per tutti.
Vuoi un sistema, non un’altra attività.
- Cerchi un partner pagato in % sulla raccolta, non una fee scollegata dall’esito.
- Sei consulente finanziario o private banker senior, con esperienza.
- Non hai tempo per corsi, contenuti social o video: preferisci un sistema chiavi in mano gestito da Atlante.
- Hai un portafoglio in crescita e vuoi accelerare la raccolta gestita.
- Hai già materia da lavorare: flusso qualificato, portafoglio attivo o opportunità concrete. Se il flusso va ancora costruito, il percorso giusto è LCS.
- Cerchi un sistema completo (acquisizione, sviluppo, referral), non un singolo strumento.
Sei nella fase sbagliata del percorso.
- Non hai ancora un canale stabile di nuovi contatti qualificati: di norma il punto giusto da cui partire è LCS.
- Cerchi promesse di viralità o conversione miracolosa.
- Vuoi un fornitore tradizionale a tariffa fissa, scollegato dai risultati.
- Non vuoi essere coinvolto nella fase iniziale di attivazione e prioritizzazione.
Tre livelli, ruoli distinti.
LCS apre il canale, WCS converte in raccolta, WAS costruisce autorità pubblica. Sono livelli con ruoli diversi: LCS è il punto di ingresso standard, WCS è il livello sistema orientato alla raccolta, WAS presidia reputazione e presenza pubblica.
Le domande che riceviamo più spesso.
Richiedi una valutazione strategica di accesso.
Il WCS non è la porta standard per tutti. Di norma si parte da LCS. Se hai già un flusso qualificato, un portafoglio attivo o opportunità concrete da gestire, valutiamo se ha senso attivare direttamente il WCS. La sessione serve a capire da quale livello conviene partire, senza forzature e senza percorsi preconfezionati.
LCS · LinkedIn Client Starter
Apre il canale di acquisizione qualificata su LinkedIn. Outreach calibrato, warm-up profilo, primo contatto strutturato, generazione di nuove conversazioni qualificate in automatico. È il punto di ingresso standard per consulenti che devono prima costruire il flusso.
Approfondisci LCSWCS · Wealth Closing System
Trasforma flusso, portafoglio e referral in raccolta gestita. È il livello sistema dell’ecosistema Atlante, con modello a % sui risultati. L’accesso diretto viene valutato solo per consulenti già strutturati, con contatti qualificati o opportunità reali da gestire.
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